自動駕駛車發展至今已有將近10個年頭，如今勢頭不但沒有衰減，反而進一步加速。如果用兩個字來形容這項技術發展的形勢，一個是“熱”，第二個則是“亂”，一如2000多年前的“春秋戰國時期”，群雄割據，誰都看不慣誰，卻誰也干不掉誰；諸子百家，技術百花齊放，你方唱罷我登臺……

智(zhi)能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)車，也(ye)就是(shi)我(wo)們(men)熟知的(de)自(zi)動(dong)駕駛車，發展至今已有將近(jin)10個(ge)(ge)年頭，如(ru)今發展的(de)勢(shi)頭不(bu)但沒有衰減(jian)，反(fan)而正在進一(yi)步加(jia)速。如(ru)果用兩個(ge)(ge)字來形容這項(xiang)技術發展的(de)形勢(shi)，一(yi)個(ge)(ge)是(shi)“熱”，第二個(ge)(ge)則是(shi)“亂”。

 該排名的評(ping)價指標共(gong)10項(xiang)，包括愿景、市場策略、合作關(guan)系、生產策略、技術能(neng)力(li)、銷(xiao)售能(neng)力(li)、量產能(neng)力(li)、產品(pin)質量、產品(pin)組(zu)織能(neng)力(li)以(yi)及可持續能(neng)力(li)。

“通過多(duo)年的迭(die)代，無(wu)論OEM，還是(shi)(shi)初創公(gong)司、供應(ying)商，大(da)家(jia)看清了(le)(le)三個問題(ti)：一(yi)是(shi)(shi)智能網聯是(shi)(shi)未來(lai)趨勢，不(bu)(bu)是(shi)(shi)說做(zuo)(zuo)不(bu)(bu)做(zuo)(zuo)，而是(shi)(shi)要怎么做(zuo)(zuo)；二(er)是(shi)(shi)智能網聯很難很貴有(you)風險，任(ren)何一(yi)個企業不(bu)(bu)可能一(yi)家(jia)通吃，合(he)作(zuo)比單(dan)打獨斗(dou)好(hao)；最后它除了(le)(le)資金只是(shi)(shi)還需要積累，做(zuo)(zuo)了(le)(le)不(bu)(bu)一(yi)定成功，但不(bu)(bu)做(zuo)(zuo)一(yi)定沒有(you)未來(lai)。”成波表示

說(shuo)到合作抱團，2016年來，行業(ye)中幾(ji)家OEM車企(qi)一改觀望(wang)態度(du)，主動轉型，已經形成(cheng)了幾(ji)個聯盟，共同應對Waymo這類集科技與(yu)物(wu)聯網屬性于一身的(de)新型企(qi)業(ye)的(de)挑戰。Waymo當(dang)前之勢，如(ru)同戰國后(hou)起之秀的(de)秦國，而老(lao)牌強國齊國楚國，則很像 傳統車企(qi)，如(ru)果將(jiang)戰國七雄比(bi)作第(di)一梯隊(dui)中的(de)幾(ji)家公司(si)，你會怎么排？

 但從大(da)形(xing)勢來看，Waymo已經(jing)一(yi)枝獨秀，它(ta)在不斷地探(tan)索路(lu)徑，厚積薄發。去(qu)年它(ta)把自動駕(jia)駛推向市場了，今年開始(shi)收費(fei)，同(tong)時向物流方向滲(shen)透(tou)。“雖然2019年宣稱要對外融資(zi)，但Waymo并不缺(que)錢，”成波說到，“它(ta)是想(xiang)通過融資(zi)跟產業資(zi)本結合，尤其是歐洲的(de)產業資(zi)本，因(yin)為美(mei)國的(de)GM已經(jing)是它(ta)的(de)競(jing)爭對手，而德國還有(you)很多自動駕(jia)駛沒有(you)真(zhen)正(zheng)落地，有(you)機會進(jin)行(xing)聯(lian)合。”
但對于制造(zao)型(xing)(xing)企(qi)業，卻面臨著巨大壓力。自動(dong)駕駛的制造(zao)型(xing)(xing)企(qi)業是以主機廠為(wei)龍頭的供應(ying)商(shang)體系(xi)；技術型(xing)(xing)公司，有做自動(dong)駕駛方(fang)案，也有做芯片、算法、模組的；另一個(ge)勢力是服(fu)務平臺公司。不管屬于哪個(ge)陣營，以后誰掌握客(ke)戶，誰就掌握了天(tian)下(xia)。
本來(lai)大(da)部分客戶(hu)是(shi)主機(ji)廠的，所謂出(chu)行平臺都(dou)(dou)是(shi)松(song)散的出(chu)租(zu)車公司，跟主機(ji)廠沒法(fa)競爭，而現在(zai)(zai)的形勢不一(yi)樣(yang)了，大(da)家都(dou)(dou)在(zai)(zai)往自動駕(jia)駛發力，形成了一(yi)個交火點。

亂(luan)：各懷心事，卻誰(shui)也(ye)離(li)不開誰(shui)

主(zhu)(zhu)(zhu)機廠處于弱勢，又沒有(you)自動駕駛(shi)需要相關的(de)(de)團隊、技術、市(shi)場，怎(zen)么辦？組織生態聯盟自救，逐漸就形成了(le)上圖(tu)(tu)的(de)(de)一個勢力圖(tu)(tu)。一個是(shi)原來占龍(long)頭(tou)地位(wei)的(de)(de)主(zhu)(zhu)(zhu)機廠OEM；一個是(shi)做自動駕駛(shi)方(fang)案的(de)(de)，以Waymo、Cruise、百度(du)、Momenta這些(xie)初(chu)創公(gong)司為(wei)代表的(de)(de)；再來是(shi)英偉達、英特爾、華為(wei)、地平線這些(xie)做ICT，以及(ji)博世(shi)這類做芯片、操(cao)作系(xi)統(tong)、平臺、架構(gou)的(de)(de)公(gong)司，主(zhu)(zhu)(zhu)導軟硬件(jian)系(xi)統(tong)；還有(you)一個新(xin)勢力就是(shi)出行(xing)平臺，像Uber、滴(di)(di)滴(di)(di)，物流方(fang)面阿里和京東也進入了(le)。

看到上面的(de)(de)勢力圖，你就理解為(wei)什么(me)現在(zai)這個行業“亂”了(le)。自動駕駛(shi)公司(si)的(de)(de)出(chu)路，要么(me)被大企業并購，要么(me)就像(xiang)Waymo這樣做出(chu)行平臺，到頭來(lai)一(yi)定會跟(gen)OEM爭奪(duo)客(ke)戶。成(cheng)波教(jiao)授舉了(le)個例子，像(xiang)Uber、滴(di)滴(di)全(quan)面布局出(chu)行市場(chang)，它們會成(cheng)為(wei)最(zui)了(le)解客(ke)戶需求的(de)(de)一(yi)批企業，隨后(hou)他們會用這些需求來(lai)來(lai)定義自己(ji)的(de)(de)汽車(che)，通過OEM來(lai)幫他生產，這時候主導權(quan)已經逆轉了(le)，也就是我們說的(de)(de)新老勢力之爭。

這(zhe)也(ye)帶(dai)來了兩種發(fa)(fa)展(zhan)的路徑(jing)，一(yi)個就(jiu)是傳統整車制造(zao)企業(ye)，有(you)自己(ji)的基礎，手開發(fa)(fa)體系和供(gong)應鏈影像，選擇以(yi)核心技(ji)術和終端(duan)產(chan)品為(wei)主線的逐級(ji)(ji)進(jin)化發(fa)(fa)展(zhan)路徑(jing)。自動駕駛分5級(ji)(ji)，L1現(xian)在(zai)已(yi)經量產(chan)了，L2今年、明年也(ye)會大量面市(shi)，而一(yi)些科(ke)技(ji)企業(ye)不走尋常路，直接從L4切入市(shi)場(chang)，這(zhe)就(jiu)是另一(yi)個途徑(jing)——跨越式(shi)發(fa)(fa)展(zhan)。普遍認為(wei)最關鍵的節點是L3，它承(cheng)上啟下，但造(zao)車新勢(shi)力們(men)以(yi)公(gong)共出(chu)行和物流類企業(ye)為(wei)主，缺少產(chan)業(ye)資源，他們(men)就(jiu)以(yi)商業(ye)模式(shi)和未(wei)來產(chan)業(ye)生(sheng)態(tai)為(wei)優勢(shi)，高位切入，逐步深化軟件定義汽車這(zhe)個概念。

這又(you)像百家爭鳴時(shi)期，諸子(zi)百家互(hu)相詰難、批(pi)駁，同時(shi)又(you)互(hu)相吸(xi)收、融合。在“戰爭與文明”中，各聯盟互(hu)相競(jing)爭，又(you)吸(xi)收彼此的長處，同時(shi)又(you)不丟掉自身的特點。

問：投資都去哪兒了？

隨后，羅蘭貝格聯合中國汽(qi)車發布的(de)《智能網聯汽(qi)車產業(ye)地(di)圖》，更清晰地(di)讓大家看到了這個(ge)行業(ye)中的(de)各個(ge)玩家，他們專(zhuan)注的(de)領域，以及大家最關心的(de)——投向(xiang)自動駕駛的(de)資(zi)本，都流向(xiang)了哪(na)個(ge)環節？

羅蘭貝格執行(xing)(xing)總(zong)監(jian)王柯為大家(jia)講解(jie)的報告中，將自動駕駛不同(tong)環節(jie)的企(qi)業(ye)(ye)進(jin)行(xing)(xing)了一個分類：行(xing)(xing)業(ye)(ye)巨頭玩家(jia)、獨角(jiao)獸(shou)企(qi)業(ye)(ye)，以(yi)及(ji)優秀的初創企(qi)業(ye)(ye)，他們所(suo)擁有的核心技術也各(ge)不相同(tong)。

在(zai)此基礎上，王(wang)柯還展示了(le)自(zi)動(dong)駕駛(shi)技術行業當(dang)前的(de)(de)(de)融(rong)資(zi)(zi)投(tou)資(zi)(zi)情況現狀：“現在(zai)整(zheng)個智(zhi)能網聯(lian)汽(qi)車(che)行業，資(zi)(zi)本對(dui)哪些技術、板塊有(you)比較高的(de)(de)(de)熱度，我(wo)們同(tong)中(zhong)國(guo)汽(qi)研一起做(zuo)了(le)匯總。技術部(bu)分，不同(tong)的(de)(de)(de)環節會有(you)不同(tong)的(de)(de)(de)大(da)企業，我(wo)們將(jiang)他們獲得的(de)(de)(de)融(rong)資(zi)(zi)作為案例，在(zai)此呈(cheng)現。”

下圖是基于2017年的數據(ju)，我們可以看到，像(xiang)軟件(jian)算法(fa)、車載(zai)傳(chuan)感器、屏(ping)幕都是投資熱點，大家可以在(zai)里面得到一些(xie)啟示。